Забранената прислужница на Драконовия крал

Прислужницата Джоана зачева драконов наследник от Крал Атлас в Нощта на лунното затъмнение. Кралица Софиа я обезобразява и затваря в Кулата на забравата, където тя отглежда Луи. Луи спасява Кралицата майка; Атлас разпознава жената отпреди шест години. Софиа и баща ѝ Огъстъс фалшифицират кристала на кръвта и вдигат бунт. Кралицата майка ги разобличава, а Атлас смазва бунтовниците. Атлас коронясва Джоана, която очаква второ дете.